Proje ve hizmet veren firmalar
Yazılım, mühendislik, montaj, bakım. İş bir teklifle başlar, sözleşmeyle bağlanır, aylarca sürer ve parça parça faturalanır. Sorun, bu zincirin dört ayrı dosyada tutulmasıdır.
Şemayı yana kaydırabilirsiniz
Tekliften sözleşmeye
- TeklifKategorisiyle hazırlanır; kategoriye bağlı soru formu doldurulur.
- SözleşmeKendi Word şablonunuzdan üretilir; imza ve süre takibi başlar.
- FaturaSözleşmeye bağlı kesilir; kısmi faturalama mümkün.
- TakipSözleşme geliri, süresi dolacaklar ve tahsilat tek ekranda.
Sorun nerede
Teklif bir Word'de, sözleşme başka bir Word'de, fatura muhasebe programında, tahsilat bir tabloda. Ay sonunda “bu projeden ne kazandık” sorusunun cevabı üç dosyanın karşılaştırılmasıyla çıkar — çoğu zaman çıkmaz.
Kurulumda ne yapıyoruz
Teklif kategorileri ve sözleşme şablonları tanımlanır, soru formu kategoriye bağlanır. Bakım sözleşmeleri bitiş tarihleriyle girilir; süresi dolacaklar raporu ilk aydan itibaren çalışır. CRM görevleri cariye bağlandığı için görüşme geçmişi ile fatura geçmişi aynı kartta durur.
| Modül | Bu sektörde ne yapıyor |
|---|---|
| Sözleşme | Word şablonu, soru formu, imza takibi, süresi dolacaklar |
| Satış | Kategorili teklif, sipariş, sözleşmeye bağlı fatura, kısmi faturalama |
| CRM | Ziyaret, tanıtım ve teklif takibi; geri bildirim |
| Finans | Cari ekstre, tahsilat, alacaklı müşteriler |
| Personel | Ücret geçmişi ve bordro; proje maliyetinin personel ayağı |
Kendi rakamlarınızla bakmak en hızlısı
Otuz dakikalık ekran paylaşımı. Sizin işinize benzeyen bir akışı — teklif, sipariş, üretim, fatura, tahsilat — çalışan ekranda birlikte geziyoruz; sonunda gösterge panosunda hangi sayının nereden geldiğini gösteriyoruz. Sunum yok.