Video · 0:20
Bu 412.000 nereden geldi?
Panodaki satış faturası tutarından aşağı iniyoruz: aynı sayı fatura listesinin toplamında, oradan tek bir faturada, o faturadan da stok ve cari hareketinde.
Onay ve yetki
Hangi belge kimin onayından geçer, kim neyi görür, kim neyi ne zaman değiştirdi. Onay akışı belgeyi sırayla ilgili kişilere götürür; roller ekranı ve işlemi açar; işlem geçmişi her değişikliği saklar.
- Çok adımlı onay, zil bildirimi
- Rol bazında yetki
- Kaydın geçmişi ve girişler
- Onay bekleyen
- Kimde, hangi adımda
- Reddedilen
- Kim, hangi gerekçeyle
- Yetki
- Hangi rolde kaç kişi
- Değişiklik
- Kim, ne zaman, ne
Şemayı yana kaydırabilirsiniz
Belgenin onaydan geçişi
- TaslakBelge girilir; fatura onaylanana kadar stok ve cari bakiyesine girmez.
- KoşulBelge türü, şube, cari ve tutar aralığı akışı seçer; birden çok akış uyarsa en özeli uygulanır.
- AdımlarSırayla ilerler; adımda kişi ya da rol onaylar, birinin onayı yeter. Sırası gelenin zili çalar.
- KesinleşmeSon adım onaylanınca belge onaylı olur. Reddedilirse süreç başa döner, gerekçe kalır.
Kim onaylar, kim görür
Onay akışları, roller, kullanıcılar ve işlem geçmişi aynı yerde: Tanımlar › Kullanıcılar ve Yetkiler.
Onay akışı
Satış ve alım teklifi, satış ve alım siparişi, satış ve alım faturası için sıralı adımlar. Akış tanımlı değilse yetkisi olan tek adımda onaylar.
Kişi ya da rol
Bir adımda birden çok onaylayıcı olabilir; herhangi birinin onayı yeter. Rol seçilirse o roldeki herkes onaylayabilir.
Zil bildirimi
Onayınızı bekleyen belge üst çubuktaki zilde ve ana sayfadaki “Onayımı bekleyenler” göstergesinde durur; iş bitene kadar listeden düşmez.
Rol ve yetki
Yetkiler modül modül listelenir: görüntüleme, ekleme ve düzenleme, silme. Rol bir yetki demetidir; kullanıcıya bir ya da birden çok rol verilir.
İşlem geçmişi
Fatura, cari, stok, teklif ve sipariş kartında kaydın geçmişi; Tanımlar › İşlem Geçmişi'nde şirketin bütün değişiklikleri ve girişleri.
Oturumlar
Kullanıcı menüsündeki “Diğer cihazlardan çıkış yap” öbür cihaz ve tarayıcılardaki oturumları kapatır; bulunduğunuz cihazda çalışma sürer.
En özel akış uygulanır
Bir akış belge türüyle ve koşullarla tanımlanır: şube, cari, alt ve üst tutar. Boş bırakılan koşul “hepsi” demektir; tutar aralığı belgenin TL karşılığına bakar. Belgeye birden çok akış uyarsa en özel olan uygulanır: önce cari, sonra şube, sonra tutar aralığı. “Alım faturası, 50.000 TL ve üzeri, iki adım” gibi bir kural böyle kurulur.
- Belgede adımlar, sırası gelen ve onaylayanlar görünür
- Reddeden gerekçe yazar; süreç başa döner
- Entegrasyondan gelen alım faturası da aynı akışa girer
Yetkisi olmayan ekran açılmaz
Yetki yalnız ekranda değil sunucuda da denetlenir: yetkisi olmayan ekran menüde görünmez, adresi yazılsa da açılmaz, verisi gönderilmez. Roller şirkete aittir; birden çok şirkette çalışan kullanıcının her şirkette ayrı rolü olur, birinde satışı görürken öbüründe hiçbir şey görmeyebilir. Mali müşavir için hazır bir rol gelir: defteri görür, fiş yazar, ayı kapatır; belgeleri yalnız görür.
- Ürünle gelen yönetici rolü silinmez, düzenlenmez
- Şirketin paketinde olmayan modül menüde görünmez
- Pasif kullanıcı giriş yapamaz
Kim, ne zaman, ne değiştirdi
Değişiklikler veri tabanı düzeyinde kaydedilir; ekrandan, entegrasyondan ya da arka plan işinden gelmesi fark etmez. Kaydın geçmişi olayları sırayla gösterir: kim, ne zaman, hangi alan neyken ne oldu. Tanımlar › İşlem Geçmişi şirketin bütün değişikliklerini kullanıcıya, kayıt türüne, işleme ve tarihe göre süzer; Girişler sekmesi başarılı ve başarısız giriş denemelerini adresiyle listeler.
- Oluşturma, değişiklik, silme, onay ve onay kaldırma ayrı ayrı
- Şirket geneli geçmiş ayrı bir yetkiyle açılır
- Kaydın geçmişini kaydı görebilen herkes görür
Herkes kendi düzeninde
Her kullanıcı tablolardaki sütunların sırasını, genişliğini ve görünürlüğünü kendi hesabında saklar; ana menünün sırasını, adlarını ve renklerini kendine göre düzenler. Bu ayarlar yalnız görünümü değiştirir: menüden gizlenen ekran yetkiden düşmez, yetkisi olmayan ekran ise zaten listelenmez.
- Sütun düzeni her tablo için ayrı saklanır
- Varsayılan düzene dönmek mümkün
- İçerik genişliği ve tablo kaydırma kişiye göre
Sık sorulanlar
Onay akışı tanımlamazsam ne olur?
Belge tek adımda onaylanır; yetkisi olan herkes onaylayabilir. Akış eklediğinizde yeni belgeler akışa girer, mevcut düzen durmaz.
Reddedilen belgeye ne olur?
Reddeden kişi gerekçe yazar; süreç başa döner, belge onaylanmamış kalır. Kimin reddettiği ve gerekçesi belgenin onay geçmişinde durur.
Mali müşavirime erişim verebilir miyim?
Evet. Ürünle gelen Mali Müşavir rolünü verirsiniz: defteri görür, fiş yazar, ayı kapatır; cari, fatura, stok, çek ve personel kayıtlarını yalnız görür. İsterseniz yalnız görüntüleme yetkili kendi rolünüzü açarsınız. Genel muhasebe kullanılıyorsa mali müşavir için ayrı bir sayfa da vardır; ayrıntı Genel muhasebe sayfasında.
İşlem geçmişi ne zamandan beri tutuluyor?
Kayıt özelliğin açıldığı günden itibaren tutulur; daha önceki değişiklikler geçmişte görünmez. Kişisel menü ve sütun düzeni gibi görünüm ayarları geçmişe yazılmaz.
Başka bir cihazda açık kalan oturumu nasıl kapatırım?
Kullanıcı menüsünden “Diğer cihazlardan çıkış yap” deyin: öbür cihaz ve tarayıcılardaki oturumlar kapanır, oralarda yeniden giriş gerekir. Şifreyi de değiştirmeniz önerilir. Yönetici kullanıcıyı pasif yaparak girişini durdurabilir.
Kendi rakamlarınızla görün
Otuz dakikalık ekran paylaşımı. İşinize benzeyen bir akışı birlikte geziyoruz; sonunda panodaki sayının nereden geldiğini gösteriyoruz. Sunum yok.