Video · 0:40
İşini sevenler için
Workpro kimler için: üretenler, satanlar, depoyu yönetenler, yola çıkanlar, sahada çalışanlar, rakamları tutanlar ve ekibini büyütenler.
CRM
Ziyaret, tanıtım ve teklif takibi görev olarak açılır, personele atanır, takvimde görünür. Görev bir cariye bağlanabilir; o zaman müşterinin görüşmeleri, teklifleri ve bakiyesi aynı kartta buluşur.
- Görev personele atanır
- Görüşmeden belge talebi
- Aday cariler ayrı listede
- Açık görev
- Kimde, ne zamandan beri
- Gecikmiş
- Bitiş tarihi geçmiş iş
- Geri bildirim
- Sonucu yazılmamış görüşme
- Takipsiz aday
- Açık görevi olmayan firma
Aynı görev, üç görünüm
Görevler liste, takvim ve görev merkezinde okunur. Hepsi aynı kayıttır; birinde yapılan değişiklik öbürlerinde görünür.
Görev
Kategori, firma, atanan personel, tarih ve saat, konum (kurum içi, kurum dışı, çevrim içi) ve öncelik. Büyük iş alt görevlere bölünür; üst görevde “2/3” diye sayılır.
Görev takvimi
Ay, hafta ve 30 günlük liste görünümü; personele, kategoriye ve türe göre süzülür. Takvimde bir güne çift tıklayınca o güne görev açılır.
Görev merkezi
Posta kutusu düzeni: gelen kutusu, bugün, bu hafta, gecikmiş, geri bildirim bekleyen ve tamamlanan. Kayıtlar arasında ok tuşlarıyla gezilir, geri bildirim aynı ekrandan yazılır.
Geri bildirim
Görüşmeyi yapan kişi sonucu görevin altına yazar, dosya ya da fotoğraf ekler. Sonucu bekleyen görevler listenin üstünde ayrıca sayılır.
Ekip ve atama
Görev bir personele atanır, yanına katılımcı ya da refakat eden eklenir. Atanmamış görev havuzda bekler.
Aday cariler
CRM'de açılan firma aday olarak tutulur; cari listesini ve fatura seçicilerini doldurmaz. İlk faturası ya da siparişiyle kendiliğinden cariye geçer.
İş kimdeyse ekranı onun
Görev kullanıcıya değil personele atanır. Personel kartında giriş hesabı seçilirse o kişiye atanan, katılımcı olarak eklendiği ya da kendi açtığı görevler “Bana ait” listesinde ve görev merkezinde toplanır. Giriş hesabı olmayan personele de görev atanabilir; saha ekibinin her üyesine hesap açmanız gerekmez.
- Durumlar görüşmeyi izler: henüz başlamadı, görüşme yapıldı, süreç tamamlandı, ötelendi
- Durum geçmişi: önceki ve yeni durum, değiştiren kişi, zaman
- Kategoriler sizin; renkle ayrılır, istenirse yalnız seçilen kullanıcılara açılır
Aday ile müşteri ayrı
CRM'de görüşülen ama henüz faturası, siparişi, cari hareketi ya da çeki olmayan firma aday carisidir. Cari listesinde ve belge seçicilerinde görünmez, muhasebenin listesini doldurmaz; ama adaya teklif verilir. İlk fatura ya da siparişle kart kendiliğinden cari listesine geçer. Beklemeden müşteri saymak isterseniz Aday Cariler listesinden “Cariye aktar” dersiniz.
- Aday listesi “açık görevi olan” ve “takipsiz” diye ayrılır
- Sektör, kaynak, son görev ve aday tarihi listede
- Görevin firma alanına yeni ad yazılınca kart aday olarak açılır
Müşterinin geçmişi kartında
Cari kartının CRM sekmesinde kaynak türü (fuar, referans, web), referans olan cari, web adresi, sektörler ve kişi bilgileri durur. Görüşme öncesi hatırlanacaklar not olarak yazılır; not “önemli” ya da yalnız yazanın göreceği “özel” işaretlenebilir. Aynı sekmede o carinin bütün CRM kayıtları listelenir; teklifleri, faturaları ve ekstresi kartın öbür sekmelerindedir.
Satış ve satın alma
Görüşmeden çıkan belge
Görevde işaretlenen belge, onu hazırlayacak kişinin ekranında bekler. Kimse görevi aramak zorunda kalmaz.
| Görevde işaretlenen | Nerede bekler | Oluştur deyince |
|---|---|---|
| Satış teklifi | Satış teklifleri listesinin üstünde | Teklif, görevdeki cariyle açılır |
| Satın alma teklifi | Alım teklifleri listesinin üstünde | Teklif, görevdeki cariyle açılır |
| Satış siparişi | Satış siparişleri listesinin üstünde | Sipariş, görevdeki cariyle açılır |
| Satın alma siparişi | Alım siparişleri listesinin üstünde | Sipariş, görevdeki cariyle açılır |
| Sözleşme | Sözleşmeler listesinin üstünde | Yeni sözleşme, görevdeki cariyle açılır |
Belge kaydedilince talep listeden düşer, görevde belgenin numarası bağlantı olarak görünür. Gerekmeyen talepten vazgeçilebilir; vazgeçilen talep silinmez, iz kalır. Yüksek öncelikli görevin talebi listede vurgulu durur.
Sık sorulanlar
CRM'de açtığım firma cari listesine düşer mi?
Düşmez. CRM'de açılan kart aday carisidir; cari listesinde ve fatura, sipariş, tahsilat seçicilerinde görünmez. Adaya teklif verebilirsiniz. İlk faturası ya da siparişiyle kendiliğinden cari listesine geçer; isterseniz Aday Cariler listesinden “Cariye aktar” ile beklemeden geçirirsiniz.
Görev kullanıcıya mı, personele mi atanır?
Personele. Personel kartına giriş hesabı bağlanırsa o personelin görevleri hesabın “Bana ait” listesinde ve görev merkezinde görünür. Giriş hesabı olmayan personele de görev atanabilir.
Telefonla arama listesi tutulabilir mi?
Evet. Görevlerin yanında “Aranacak” türü vardır; kendi kategorileri ve arama sonucuna göre durumları olur: aranmadı, arandı — ulaşılamadı, arandı — görüşüldü, geri aranacak, tamamlandı.
Görüşmede teklif sözü verildiyse bunu kim takip eder?
Görevde “görüşme sonrası üretilecek belgeler” bölümünden satış teklifi işaretlenir. Talep, satış teklifleri listesinin üstünde bekler; teklifi hazırlayan kişi “Oluştur” ile cariyi dolu bir teklif açar. Teklif kaydedilince talep düşer.
Kendi rakamlarınızla görün
Otuz dakikalık ekran paylaşımı. İşinize benzeyen bir akışı birlikte geziyoruz; sonunda panodaki sayının nereden geldiğini gösteriyoruz. Sunum yok.