CRM
Görevler, takvim ve görev merkezi. Ziyaret, tanıtım ve teklif takibi; her görev bir cariye bağlı olduğu için müşterinin görüşme geçmişi, teklifleri, faturaları ve bakiyesi aynı kartta durur.
Görev ve takvim
Bir müşteri ziyareti, tanıtım toplantısı ya da bir teklifin takibi görev olarak açılır; kategorisi, cari kartı, atanan kişi, tarihi ve konumu vardır. Aynı görevler takvimde gün gün, görev merkezinde kişi bazında görünür. Açık, gecikmiş ve geri bildirim bekleyen sayıları listenin üstünde durur.
Kategoriler, durumlar, geri bildirim
Kategoriler sizin: “Ziyaret”, “Tanıtım”, “Teklif takibi” gibi; her biri rengiyle ayrılır ve istenirse yalnız belirli kullanıcılara açılır. Durumlar görüşme sürecini izler — henüz başlamadı, görüşme yapıldı, süreç tamamlandı, ötelendi. Saha ekibi görevin altına geri bildirim yazar; yönetici bekleyenleri tek listede görür. Büyük bir işin adımları alt görev olarak açılır, tamamlananlar üst görevde sayılır.
Satışla aynı kayıt
CRM ayrı bir ada değil: görevin bağlı olduğu cari, teklifin ve faturanın kesildiği caridir. “Bu müşteriyle en son ne konuşuldu, ne teklif verdik, ne kadar borcu var” sorusunun cevabı tek ekranda okunur.
Bu modülün ürettiği sayılar
- Açık ve gecikmiş görev sayısı; kişi bazında dağılım
- Geri bildirim bekleyen kayıtlar
- Teklif takibinden siparişe dönüşme oranı
- Uzun süredir temas edilmemiş cariler
Kendi rakamlarınızla bakmak en hızlısı
Otuz dakikalık ekran paylaşımı. Sizin işinize benzeyen bir akışı — teklif, sipariş, üretim, fatura, tahsilat — çalışan ekranda birlikte geziyoruz; sonunda gösterge panosunda hangi sayının nereden geldiğini gösteriyoruz. Sunum yok.